Dịch vụ tư vấn tài chính cá nhân là gì? Lợi ích khi lựa chọn

Đầu tư , mua ô tô, đầu tư chứng khoán,… đang là những xu thế căn bản của các cá nhân muốn đầu tư tài chính, kinh doanh. Tuy nhiên không phải ai cũng nắm rõ những quy trình, nhìn thấy tiềm năng hay hướng đầu tư hiệu quả. Nhiều người đã bắt đầu tìm đến dịch vụ tư vấn tài chính cá nhân như một giải pháp cho hoạt động đầu tư tài chính cá nhân.

Dịch vụ tư vấn tài chính cá nhân là gì?

Dịch vụ tư vấn tài chính cá nhân là dịch vụ tư vấn cho khách hàng là các cá nhân về kế hoạch tài chính. Cụ thể là thẩm định tài sản của khách hàng, dòng tiền, tình trạng thuế, các công nợ, bảo hiểm và các mục tiêu tài chính cá nhân.

Bạn đang đọc: Dịch vụ tư vấn tài chính cá nhân là gì? Lợi ích khi lựa chọn

Chuyên gia tư vấn quản lý tài chính cá nhân hiệu suất cao cao

Mỗi khách hàng có một vấn đề về tài chính khác nhau, dù bạn nhiều tiền hay ít tiền, việc quản lý tài chính là vô cùng quan trọng. Đặc biệt việc sử dụng dịch vụ tài chính cá nhân của ASTC còn giúp khách hàng tiết kiệm và đầu tư tiền một cách có mục đích, vào những thời điểm thích hợp còn giúp bạn kiếm được khoản lợi nhuận đáng kể.

Bạn nhận được gì khi có kế hoạch tài chính cá nhân ?

Xác minh thu nhập hiện tại, các chi phí, tình trạng thuế, bảo hiểm, mục tiêu tài chính, rủi ro, hoặc các thông tin cần thiết khác để phát triển một kế hoạch tài chính.

Giải đáp về mục tiêu và những chi tiết cụ thể kế hoạch của kế hoạch tài chính .

Được tư vấn kế hoạch trong quản trị tiền mặt, kế hoạch góp vốn đầu tư, bảo hiểm, hoặc những nghành khác nhằm mục đích đạt được tiềm năng tài chính .

Phân tích thông tin tài chính để xác lập kế hoạch nhằm mục đích phân phối những tiềm năng tài chính .

Được trình làng những người hoàn toàn có thể tương hỗ họ với việc triển khai kế hoạch .

Được kiểm soát các tài khoản và kế hoạch thường xuyên để xác định những thay đổi trong cuộc sống, thay đổi về kinh tế, vấn đề môi trường, hoặc hoạt động tài chính đang cần kiểm định.

Xem thêm: Các số điện thoại tổng đài bảo hiểm xã hội cập nhật mới nhất 2022

Quản lý hạng mục góp vốn đầu tư, được nhắc nhở update liên tục .

Được liên hệ định kỳ để xác định những đổi khác trong tình hình tài chính của người mua .

Được lý giải thông tin về tóm tắt tài liệu tài chính, báo cáo giải trình góp vốn đầu tư hoặc Dự kiến rủi ro đáng tiếc, lệch giá tài chính .

Đặc biệt, khi nhân viên cấp dưới tư vấn hiểu được thực trạng tài chính cũng như kế hoạch góp vốn đầu tư, thói quen quản lý tài chính của cá nhân mỗi người mua, nhân viên cấp dưới tư vấn tài chính của ASTC sẽ đưa ra những kế hoạch tài chính tương thích với nhu yếu của người mua .

Cam kết HIỆU QUẢ – TRÁCH NHIỆM – TẬN TÂM: Sự chuyên nghiệp, tận tâm, sát sao với từng mục tiêu, kế hoạch của khách hàng sẽ giúp các nhân viên của ASTC tư vấn và đồng hành cùng khách hàng, mang lại lợi ích lớn nhất cho chủ đầu tư. ASTC với đội ngũ chuyên gia kinh nghiệm chắc chắn là sự lựa chọn hàng đầu cho mọi khách hàng đang cần đến dịch vụ tư vấn tài chính cá nhân.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM :

Xem thêm: Trường ĐH Bách khoa TP.HCM công bố điểm sàn phương thức xét tuyển kết hợp – KIEMTRUONG.VN

► ASTC – công ty dịch vụ kế toán TPHCM CHUYÊN NGHIỆP – chất lượng cao